EDU & BETHANIA
produzido por Aloysio de Oliveira para a gravadora ELENCO (1966)

1. UPA NEGUINHO - EDU LOBO (edu lobo - g. guarnieri)
2. CIRANDEIRO - EDU LOBO E MARIA BETHÂNIA (edu lobo - capinan)
3. SINHERÊ - EDU LOBO E MARIA BETHÂNIA (edu lobo e g. guarnieri)
4. LUA NOVA - EDU LOBO (edu lobo - torquato neto)
5. CANDEIAS - EDU LOBO (edu lobo)
6. BORANDÁ - MARIA BETHÂNIA (edu lobo)
7. PRA DIZER ADEUS - EDU LOBO E MARIA BETHÂNIA (edu lobo - torquato neto)
8. VELEIRO - EDU LOBO (edu lobo - torquato neto)
9. SÓ ME FEZ BEM - MARIA BETHÂNIA (edu lobo - vinicius de moraes)
10. O TEMPO E O RIO - EDU LOBO (edu lobo - capinan)

TEXTO DE RUY CASTRO PARA O CD RELANÇADO em 2003 pela UNIVERSAL:
"Em 1966, Edu Lobo já era um vencedor de festivais, emplacando seguidos sucessos nas paradas. a novidade era Maria Bethânia , ainda fazendo a transição entre o seu estouro no catártico show Opinião, dois anos antes, e sua natural inclinação para um estilo romântico.
A obra-prima de Edu, Prá dizer adeus, ajudou-a a fazer a travessia. Mas Edu também estava inquieto e iria trocar os festivais e paradas pela composição e arranjo de música para cinema, teatro e balé."